LE MARCHE FRANCAIS DES APPAREILS MENAGERS BILAN 2008 Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils d’equipement menager 39, avenue d’Iena – 75783 Paris Cedex 16 – www. gifam. fr SOMMAIRE Page 1. DONNEES GENERALES DU MARCHE FRANCAIS a. Les produits b. Evolution du chiffre d’affaires c. Concentration de l’offre 2. . LES PRODUITS BLANCS Le marche Fiches produits 1. Froid 2. Lavage 3. Cuisson LE PETIT ELECTROMENAGER Le marche Fiches produits 1. Confort de la maison 2. Preparation et cuisson des aliments 3. Petit dejeuner 4. Hygiene – beaute – sante LE CHAUFFAGE ELECTRIQUE Le marche – 2 – 3 – 4 5 – 11 . 13 – 14 – 15 – 15 – 17 – 19 – 21 21 – 4 . 23 – 24 -1- Les produits : Les appareils menagers sont repartis en trois grandes familles. Les gros appareils electromenagers : appareils frigorifiques domestiques, appareils de lavage et de sechage du linge, lave-vaisselle, appareils de cuisson pose-libre et a encastrer, les hottes aspirantes. Les petits appareils electromenagers : appareils de preparation et de cuisson des aliments, appareils d’entretien du linge, appareils d’entretien des sols, appareils d’hygiene beaute et soins de la personne, appareils de traitement de l’air et de l’eau.
Les
Source : Gifam P En volume, le marche des produits blancs est quasiment stable avec 13,7 millions d’appareils, soit une progression de 0. 2 % par rapport a 2007. Le chiffre d’affaires a perdu 0. 4 % par rapport a l’annee precedente. P Dans cet ensemble, le marche des appareils integrables a poursuivi sa progression et a atteint 4,3 millions de produits, en progression de 2. 6 % par rapport a 2007. Pour les appareils pose libre, les ventes sont tres legerement negatives a 9,3 millions d’appareils soit -1%. -6- F i c h F r o ird d u i t e p o a. Marche francais
P Les ventes d’appareils de froid domestique sont en retrait sur les deux dernieres annees et a -3% pour l’annee 2008. P Le marche des caves a vin se developpe par ailleurs de maniere satisfaisante : entre 2003 et 2008, les ventes ont ete multipliees par plus de 2 pour atteindre les 74 000 pieces tandis que le prix de vente moyen a sensiblement baisse et se situe desormais sous la barre des 600 euros. b. Tendances produits P Si l’on considere l’evolution des ventes d’appareils froid en fonction de l’etiquetage energie on observe une progression reguliere de la part des appareils A+.
Ce sont desormais 31% des ventes valeur et 26% des ventes volumes des refrigerateurs. La part des congelateurs represente 47% en ventes valeur et 33% en ventes volumes. L’attrait pour ces produits correspond a une preoccupation croissante des Francais pour l’environnement, a laquelle les marques ont concourru en accentuant leur communication pedagogique sur les benefices ecologiques et economiques de ces appareils. PQuant a la technologie No Frost, elle est passee de 15. 3% des ventes valeur en 2002 a 30,7% en 2008. -7- c. Circuits de distribution : repartition des ventes (en % valeur – source GfK) . Taux d’equipement : (Source TNS SOFRES – janvier 2008) -8- F i c h e vp rg e u i t La a od a. Marche francais P Le marche des lave-linge est en leger repli en 2008 : meilleure performance pour les machines a chargement frontal qui progressent de 1. 4 % alors que les machines a chargement par le dessus perdent environ 4%. P Le marche des seche linge qui avait notablement progresse en 2007 a sans doute ete victime des arbitrages des menages sur le deuxieme semestre 2008. Le niveau des ventes est toutefois superieur a celui de 2006.
P La demande de lave-vaisselle a ete soutenue sur le premier semestre et a marque un net ralentissement apres l’ete surtout pour les appareils pose libre. Le marche est neanmoins en croissance de 4. 5%. b. Tendances produits P Marche en tres grande partie de renouvellement, les ventes de lave linge se developpent sur deux axes : – Les lave-linge dont la vitesse d’essorage est superieure a 1000 tours ont represente 78 % du marche valeur contre seulement 30 % en 2002. Les appareils dont la vitesse d’essorage est comprise entre 1300 et 1400 tours enregistrent la plus forte progression et s’octroient 19% des ventes en 2008. De la meme facon, les grandes capacites se generalisent. Les appareils de plus de 6 kilos representent 51% du marche en valeur et les 8 kilos et plus 10. 9%. Grace aux efforts toujours soutenus des industriels, ces developpements s’accompagnent de performances accrues des appareils d’entretien du linge que ce soit en terme d’economie d’eau ou d’energie. Le lave-vaisselle est de plus en plus econome en eau : les plus sobres effectuent un cycle de lavage avec seulement 10 litres. Toujours plus silencieux la part des lave vaisselle de moins de 45 decibels est en progression constante et represente desormais 22. % des ventes en valeur (12. 5% des ventes pour les appareils en pose libre et 34. 5% pour les appareils encastrables). A retenir : une augmentation de 3 decibels entre deux modeles genere deux fois plus de bruit. -9- c. Circuits de distribution : repartition des ventes (en % valeur – source GfK) d. Taux d’equipement : (Source TNS SOFRES – janvier 2008) – 10 – F i cC u i s s o n u i t he pr d a. Marche francais P En 2008 l’encastrable a poursuivi son role moteur dans le developpement des ventes d’appareils de cuisson. Le marche des fours a atteint 890 000 unites en 2008, en progression de 2. 3% par rapport a 2007.
Pour les tables de cuisson, les livraisons ont augmente de 2. 1% en volume. Ces resultats masquent en fait des evolutions tres differentes selon les segments. Les tables de cuisson a induction sont elles, en tres forte progression alors que toutes les autres categories de table sont en recul. Le marche des hottes est stable. La part des modeles decor continue de croitre. b. Tendances produits P FOUR : les fours a pyrolyse representent toujours le secteur le plus dynamique avec 73 % des ventes en valeur. Dans ce segment les appareils equipes d’une porte froide representent 67% des ventes valeur en 2008 contre 24 % en 2002.
P L’alliance de la technologie et de l’innovation font de l’induction le principal vecteur de croissance de la cuisson. L’induction represente desormais 49 % des ventes de tables de cuisson en valeur. – 11 – c. Circuits de distribution : repartition des ventes (en % valeur – source GfK) d. Taux d’equipement : (source TNS Sofres – janvier 2008) – 12 – Petit electromenager 2008 – 13 – Petit electromenager 2008 LE MARCHE FRANCAIS DES PETITS APPAREILS MENAGERS P L’annee 2008 est a nouveau une belle annee, certes avec une progression moins spectaculaire que l’an dernier mais avec une evolution de +3. % en valeur – performance plus qu’honorable dans le contexte actuel. P Le petit electromenager francais est l’apanage des grandes marques. Elles detiennent pres de 80% des ventes en volume et 90% en valeur. PPlus de 38 millions d’appareils de petit electromenager sont vendus chaque annee en France dont pres de 30% d’achat cadeaux. – 14 – C o n f o cth e ep r a dm ati s o n Fir d l o ui a. Marche francais b. Tendances produits P ENTRETIEN DES SOLS L’ensemble du marche des aspirateurs traineaux est en croissance constante depuis plusieurs annees :+10% en volume pour les sans sac.
Le segment des traineaux avec sac n’est pas en reste (+4% des ventes volume). Les consommateurs choisissent des appareils de plus en plus silencieux et plus performants. P REPASSAGE La tendance observee les annees passees se confirme. Les consommateurs delaissent les fers a vapeur classique. Les centrales vapeur, principalement celles a autonomie illimitee ont davantage leur faveur. – 15 – c. Circuits de distribution : repartition des ventes (en % valeur – source GfK) d. Taux d’equipement : (source TNS Sofres – janvier 2008) – 16 – P r e p a r a t iio n e t p u o d o n t d e s a l i m e n t s F c h e Cr iss u i . Marche francais b. Tendances produits La preparation culinaire est un univers en forte progression. Les marques ont su anticiper les attentes des consommateurs pour une alimentation a fois plaisir et saine. Les consommateurs cherchent egalement a concilier sante et economie. Pour ce faire ils n’hesitent pas a s’equiper d’appareils performants qui se reveleront economiques a l’usage. Les Francais invitent desormais plus souvent a la maison et la tendance pour des appareils de qualite professionnelle a la maison se renforce encore davantage. Tous les marches de la cuisine sont ainsi ynamises : presse-agrumes, centrifugeuses, robots, blenders, machines a pain, kitchen machine… Ainsi les innovations justes remportent l’aval du consommateur qui est pret a investir dans un appareil de qualite, parfois meme onereux si celui-ci a une veritable valeur ajoutee. – 17 – c. Circuits de distribution : repartition des ventes (en % valeur – source GfK) d. Taux d’equipement : (source TNS Sofres – janvier 2007) – 18 – P e c ih ed p r e u n etr Fi t t ej odui a. Marche francais b. Tendances produits P L’univers de la preparation du cafe poursuit la revolution amorcee en 2004.
Le marche des cafetieres filtres et a dosettes se stabilisent tandis que le segment des expresso poursuit sa croissance. La palette de produits est de plus en plus large pour repondre aux attentes de consommateurs exigeants en matiere de qualite gustative, de facilite d’utilisation et de design : les ventes d’expresso a dosettes, de cafetieres filtres portionnees et d’expresso automatiques contribuent a creer un segment a haute valeur ajoutee. L’offre produit s’est enrichie d’appareils permettant en toute facilite la realisation de specialites a base de lait (Latte Macchiato, Cappuccino,chocolats chauds ou froids… . – 19 – c. Circuits de distribution : repartition des ventes (en % valeur – source GfK) d. Taux d’equipement : (source TNS Sofres) – 20 – H y g i eF ie h eBp ra u t u i t- S a n t e n c – e od e a. Marche francais P Depuis l’annee 2005, l’univers des appareils d’hygiene – sante – beaute feminine se caracterise par une conjoncture largement positive. Les ventes de seche cheveux de tous types se sont developpees de 7%, celles de tondeuses a cheveux de 1%. Le marche des rasoirs pour hommes dont l’offre s’est particulierement developpee est relativement stable. b. Tendances produits
P Le marche des soins masculins continue d’etre un segment dynamique au sein du Petit Electromenager. L’offre de Rasoirs Hommes est diversifiee et s’adapte aux attentes du plus grand nombre : facilite d’usage, precision et respect des peaux sensibles. Cette famille de produits reste la plus contributrice en termes de valeur. Le marche des tondeuses suit la meme tendance. Il est porte par des appareils dits de « finition », a barbe et pour le corps. Cote beaute feminine les appareils de coiffure (+5% en valeur) sont portes par la croissance des lisseurs. Par contre le secteur de l’epilation est en recul (-10%).
L’offre d’appareils lies au bien etre continue de croitre (luminotherapie, simulateurs d’aube). – 21 – c. Circuits de distribution : repartition des ventes (en % valeur – source GfK) d. Taux d’equipement : (source TNS Sofres) – 22 – Appareils de chauffage 2008 – 23 – CHAUFFAGE ELECTRIQUE a. Marche francais Un contexte mitige pour 2008 : si la part des logements neufs chauffes a l’electricite a continue d’augmenter (respectivement 75 % pour le chauffage et 64. 5% pour le chauffe-eau), l’annee a ete affectee par la baisse de la construction neuve constatee au second semestre.
Au total, le marche des emetteurs de chauffage electrique fixe a baisse de 2. 8% en volume alors que les ventes de chauffe eau electriques ont cru de 4%. b. Tendances produits P Le convecteur continue de perdre du terrain (-10. 1%) au profit des panneaux rayonnants et des radiateurs (+6. 5%) tandis que les appareils de salle de bain dont les seche-serviette sont toujours tres apprecies des consommateurs (+5. 1%). Regulation electronique tres precise, liaisons domotiques : tous les efforts se portent pour reduire l’energie finale consommee, en accord avec les objectifs du Grenelle de l’environnement.
Les perspectives liees a cet objectif constituent une opportunite pour 2009 dans le cadre des chantiers de renovation, ou le remplacement d’un vaste parc d’anciens appareils des annees 80 est necessaire. P En matiere de chauffe eau, ce sont egalement les appareils economes en energie qui tirent le marche avec un fort developpement des ventes d’appareils classes NF electricite performance categorie C. – 24 – GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES FABRICANTS D’APPAREILS D’EQUIPEMENT MENAGER www. gifam. fr GIFAM
