Arkema Document De Reference 2014

Arkema Document De Reference 2014

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014 incluant le rapport financier annuel ARKEMA EN 2014 2 INFORMATIONS FINANCIÈRES 1. 3 1. 5 1. 6 ET COMPTABLES RFA 4. 1 ACTIVITES ET FACTEU DE RISQUES . 2 . 13 or 812 Sni* to View Un acteur mondial de la chimie de spécialités et des matériaux avancés Présentation des pôles d’activités du Groupe RFA Investissements RFA Stratégie R et innovation RFA Contrats importants RFA aux comptes sur l’autorisation de réduction du capital par voie d’annulation d’actions RFA 309 Rapport complémentaire du Conseil d’administration sur Futilisation de la délégation de compétence u titre de la 14ème résolution de rassemblée générale mixte des actionnaires du 15 mai 2014 (article R. 225-116 du Code de commerce) 310 125 137 144 157 165 7 INFORMATIONS SUR LE DOCUMENT DE REFERENCE 7. Responsable du document de référence et responsables du contrôle des comptes RFA Responsable de l’information Table de concordance et table de réconciliation GLOSSAIRE RFA 297 124 7. 2 7. 3 En application du règlement général de rAutorité des marchés financiers, notamment de l’article 212-13, le présent document de référence a été déposé auprès de [‘Autorité des archés financiers le 30 mars 2015, sous le numéro de dépôt

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D. 15-0231. Ce document ne peut être utilisé à l’appui dune opération financière que s’il est complété par une note d’opération visée par l’Autorité des marchés financiers.

Il a été établi par la Société et engage la responsabilité de ses signataires. En application de l’article 28 du règlement (CE) na 809/2004 de la Commission européenne, les informations suivantes sont incorporées par référence dans le présent document de reférence : • les états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 écembre 2013 qui figurent au chapitre 4 du document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 27 mars 2014 sous le numéro de dépôt D. 4-0221, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes y afférents ; • les états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 qui figurent au chapitre 4 du document le 27 mars 201 3 sous le numéro de dépôt D. 3-0229, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes y afférents ; et • l’analyse comparative entre les états financiers consolidés de l’exercice 2013 et les états financiers consolidés e l’exercice 2012 qui figure au chapitre 4 du document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 27 mars 201 3 sous le numéro de dépôt D. 13-0229. couvertes par un autre endroit du présent document de référence.

En 2014, Arkema a réalisé plusieurs étapes très importantes de sa transformation avec le démarrage de notre unité en Malaisie qui positionne très favorablement notre activité Thiochimie en Asie, notre accès à une source compétitive de production de monomeres acryliques en Chine avec notre prise de participation dans Sunke t bien sûr, la très belle acquisition de Bostik finalisée en février 2015. Ces investissements majeurs et tout le travail de transformation du profil du Groupe réalisé ces dernières années positionnent idéalement Arkema sur le chemin de la croissance.

Thierry Le Hénaff Président-directeur général 5 952 me Chiffre daffaires 784 m€ EBITDA 13,2 % 14 280 Marge d’EBITDA Collaborateurs Présence dans 40 pays 2013) Réalisé À réaliser Acquisitions + 230 m€ – 1re étape de la prise de participation dans Sunke dans les Acryliques en Chine – Acquisltion de BOSTIK ème étape de la prise Cessions – 60 me EBITDA 225 m€ de chlffre d’affaires déjà cédés – Stabilisants étain Résines de revêtements en Afrique du Sud 700 m€ de chiffre d’affaires restant à céder < 40 % Objectifs 2020 Taux d'endettement l'électrolyse membrane à Jarrie (France) Acquisition Annonce du projet d'acquisition de BOSTIK, n03 mondial des adhésifs OCTOBRE Finalisation de la première étape du projet d'acquisition dans les Acryliques en Chine.

Financement Émission d’obligations hybrides perpétuelles de 700 m€à un taux de 4,75 %/an dans le cadre de ‘acquisition de BOSTIK MAI AOÛT DÉCEMBRE Expansion géographique Matières premières stratégiques Augmentation de capital partenariat pour la construction d’un site de production de mélanges et de stockage dadditifs pétroliers en Arabie Saoudite Annonce de la signature a CHIFFRES-CLÉS 2014 (proforma) Chiffre d’affaires : 1 533 millions d’euros EBITDA : 1 58 milllons d’euros Marge d’EBITDA : 10,3 % Collaborateurs : 4 880 DES MARQUES FORTES UN PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ UNE PRÉSENCE MONDIALE (Répartition du chiffre d’affaires 2014) Construction et Grand public #3 mondial Asie et reste du monde 45 % 55 % Industrie #3-4 mondial Non-tissé #2 mondial Organiques En m€ Chiffre d’affaires Résultat d’exploitation courant 6 Document de référence 2014 2014 2013 1 826 842 284 316 15,6 % 17,2 % 175 212 SPÉCIALITÉS INDUSTRIELLES COATING SOLUTIONS – ARKEMA Oxygénés 30 % Acryliques 37 % 40 % Résines de Revêtements 23 % 14 % Fluorés Marge d’EB TDA Additifs de Rhéologie (coatex) 1 972 1 993 300 340 0,79 0,86 -20 % Demande Chimique en Oxygène 1,03 1,00 Achats nets d’énergie 0,99 1,02 -1,5 % / an en moyenne 81 79 90 % 81 % 34 PAGF ID 12